Маньяк наводит ужас на жителей Города. Маленькие девочки не успевают домой к обеду и не возвращаются вовсе. Полиция сбилась с ног в поисках преступника, однако все усилия тщетны. Обеспокоенный активностью полицейских преступный мир Города сам объявляет охоту на маньяка.

Франция накануне Второй мировой войны. Авиатора Андре Жюрье, совершившего рекордный перелет, встречают на земле его друг Октав и толпа взбудораженных репортеров, он сообщает радиослушателям, что предпринял эту авантюру из-за любви к женщине, которая, однако, даже не пришла поприветствовать его в аэропорт. Это Кристин. В это время она готовится выйти в свет со своим мужем, который знает о романе жены, но не хочет ее потерять. Сам он пытается порвать с обожающей его любовницей. Октав признается

Мисс Гидденс нанимается гувернанткой в шикарное поместье к двум детям без родителей, Флоре и Майлзу. Девочка выглядит абсолютным ангелочком, и прибывший раньше времени из школы Майлз тоже отличается манерами, но мисс Гидденс чувствует, что дети что-то скрывают. По какой-то причине мальчика исключили из школы, и в поместье, как выясняется, обитают призраки не так давно почивших прежней гувернантки и садовника.