1927 год, штат Луизиана. Одинокий отель на окраине Нового Орлеана. У входа собираются люди, вооруженные цепями и прочим холодным и огнестрельным оружием. Они врываются в комнату 36, которую снимает художник Швейк. Его обвиняют в связях с Сатаной, жестоко избивают цепями, а потом приколачивают гвоздями к стене в подвале, обливают кислотой и замуровывают.

Отвергнутый всеми монстр ищет себе пару. Доктор Франкенштейн приходит на помощь и создает заветную подругу.

Одинокий бродяга Генри вовлекает своего туповатого сокамерника по тюрьме Отиса в серию бессмысленных убийств. Наугад выбирая жертв, они каждый раз изобретают новые способы убийства. Сестра Отиса Бекки приезжает в Чикаго погостить и влюбляется в Генри.

Канадская медсестра Бетси Коннелл приезжает на один из островов Карибского бассейна, чтобы ухаживать за Джессикой Холланд, женой богатого фермера. Её пациентка живет в непонятном сумеречном состоянии: она неразговорчива, двигается как живой мертвец и по ночам бродит как призрак. Бетси считает, что Джессика страдает нервным расстройством, когда узнаёт, что местные жители практикуют культ вуду.

Путешественник останавливается в старинном замке, где наблюдает ужасные видения: человека, тень которого живет самостоятельной жизнью, странную фигуру с косой, сцену собственной смерти. Затем события принимают ещё более зловещий оборот.

События картины разворачиваются вокруг цепи загадочных массовых убийств, беспричинно совершенных самыми обычными людьми. Мужчина, взобравшись на водонапорную башню, открыл огонь из снайперской винтовки по толпе прохожих; отец благополучного семейства вырезал домочадцев за обеденной трапезой; образцовый коп расстрелял праздничную демонстрацию своих коллег – все они утверждали, что Господь повелел им сделать это...