Фильм снят по мотивам русской народной сказки об обманщике Лисе и наивном, добродушном Медведе. В фильме осуждается хитрость и корысть, проявляемые в ответ на доверчивость и гостеприимство.

Париж, 1926-го. Девочка Люся, живущая в Париже дочь эмигрантов первой волны (как и Саша Черный, автор экранизуемого рассказа) однажды во сне встретила известного русского писателя Ивана Андреевича Крылова, обожаемого ею российского сочинителя басен. Люся пытается объяснить Ивану Андреевичу, как ему следует «правильно» переписать свои басни. Фильм о странностях и прелестях формирующегося характера, о желании добра и надеждах на него.

Обычный сельский парень Кауцу становится продавцом в оружейной лавке «для взрослых», где продают сексуальную броню.

Когда надоедливые комары налетают на Джума, Тин, чтобы помочь своему другу, берет их на себя...

Однажды Дракоша забыл закрыть холодильник, образовался снег, из которого он и его друзья вылепили Снеговика. Когда Снеговик начал таять, они забросили его на Луну, где, по их мнению, всегда холодно.

Приключения зайчонка Ушастика и его друзей. О том, как маленький Гусёнок пытался охотиться на рыжую Лису.