Документальный фильм о зарождении такого жанра, как киномюзикл. Самые яркие и запоминающиеся музыкальные номера из известных фильмов студии MGM комментируют столь же блистательные звезды - Фред Астер, Джин Келли, Элизабет Тейлор и многие другие. Увлекательная история киномюзикла, начиная с 1920-х до 1950-х годов XX века.

Харви Миллер, сын знаменитого гольфиста, не смог пойти по стопам успешного отца и решил стать инструктором по гольфу. Первый клиент Харви - Джо, брат его невесты. Он оказывается талантливым учеником и под руководством Харви приходит к успеху. Он-то и становится настоящим испытанием для этой парочки, выходом из которого для них станет шоу-бизнес.

В каждой серии любознательный щеночек Булька готовит для своего лучшего друга Джоша новую загадку и оставляет три подсказки.

Строительному магнату мешает маленькая харчевня - любимое место встреч музыкантов. Из-за нежелания владельца продавать её задерживается освоение нового микрорайона. Молодая журналистка - дочь богача-строителя, решает помочь отцу и приходит в харчевню.

После того, как Том Грэйсон был изгнан из дома своей невесты за отказ драться на дуэли, он устраивается певцом в «плавучий театр» капитана Джексона. Ради рекламы, Джексон создает ему репутацию «поющего убийцы» и Том становится очень знаменит. Тем временем, младшая сестра бывшей невесты Грэйсона, Люси, не может забыть певца.

Семья поселенцев отправляется в Орегон.