Федеральный агент внедряется в банду наркоконтрабандистов, возглавляемую загадочным мистером Икс, криминальным гением, чьё истинное имя неизвестно даже самым преданным его соратникам.

Фатти изобрёл жидкость, которая делает фарфор небьющимся и едет продемонстрировать своё изобретение хозяину магазина посуды. К несчастью, по пути туда в его машину падает сорвавшееся с дерева гнездо ос.

Кролик Банни и селезень Даффи находят сказочную пещеру Али Бабы.

В музыкальной совиной семье родился странный птенец.