Созданная Федерико Феллини кинематографическая версия безумной жизни известного итальянского авантюриста XVIII столетия Джакомо Казановы, путешествующего по городам Европы и проповедующего бессмертную любовь. Среди множеств его любовниц - монахиня, горбатая нимфоманка и старая ведьма, которая убеждена в том, что секс с Казановой повлечет за собой ее превращение в мужчину.

Миссионер Джон Х. Гроберг возвращается в Тонгу в 1960-х годах со своей женой и пятью маленькими дочерьми. Когда их шестой ребенок рождается с тяжелой болезнью, Гроберги сталкиваются с окончательным испытанием веры только для того, чтобы оказаться окруженными любовью и молитвами тысяч тонганцев. Барьеры межрелигиозной вражды вскоре рушатся, когда все объединяются в надежде на чудо, которое спасет жизнь ребенка, а также жизнь сына тонганского священника.